反派“玩具大师”比利威利的出现,打乱了他们的生活,同时也为他们带来了转机,比利威利在世界各地搞破坏,绑架了很多市民,也包括赶来救飞飞的妈妈,比利威利要将他们送往太空,在这个世界消失,如此,孩子们才会买他精心设计的各种玩具,才会给他更多目光。在派对上,Manny因其过人的工作表现而受Jack赏识,并在其的引荐下来到了庞大混乱的片场,凭着对电影的热爱,解决一个又一个难题。于此同时, Nellie因其惊艳的舞蹈和热情奔放的表演而被发掘,的从此声名鹊起。参加这场派对的还有当时已声名大噪的中年男演员Jack Conard(布拉德·皮特 饰)和华裔女演员朱菲(李丽君 饰),还有尚在打拼的黑人小号手Sidney(约翰·艾德坡 饰),忠于观众的影评人Elinor(珍·斯玛特 饰)。
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